1995 – Herzlich Willkommen in Mercy Hills, einer verschlafenen Kleinstadt inmitten der waldigen Hügel Montanas. Eigentlich dürfte hier nichts Besonderes geschehen, zumindest nichts Außergewöhnlicheres als in jeder anderen durchschnittlichen amerikanischen Kleinstadt, und in der Stadt selbst tut es das auch nicht, Gott sei Dank! Nur weniger als eine Meile entfernt steht jedoch das Serenity Sanctuary, und das ist alles andere als gewöhnlich. Es ist ein... Ja was ist es überhaupt? Eine Klinik? Ein Internat? Eine Anstalt? Ein Heim? Die Bewohner von Mercy Hills sind sich da nicht ganz sicher, doch sie sind sich einig, dass es dort nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, in diesem abgeschiedenen Gebäude, aus dem nie irgendjemand herauszukommen scheint, bis auf die Wissenschaftler in ihren glänzenden Autos. Das sonderbarste sind jedoch die Kinder. Das Serenity Sanctuary ist voller Kinder, die keine Eltern oder sonstige Familie zu haben scheinen und fast nie herauskommen dürfen. Manchmal kann man sie sehen, wie sie durch die Stadt laufen, in kleinen Grüppchen, als hätten sie nur einander, und niemals ohne Betreuer. Sie sind seltsam, diese Kinder, wahrscheinlich noch seltsamer, als den Bewohnern von Mercy Hills bewusst ist...

Alle Kinder, die im Serenity Sanctuary leben – und das sind eine Menge, aus allen Teilen Nordamerikas, alle zwischen 0 und 20 Jahre alt – weisen eine genetische Mutation auf. Es ist kein Defekt in dem Sinne, dass es sie schwächt, ganz im Gegenteil. Diese Mutationen, von denen bisher zehn gezählt wurden, könnten fast als Gaben bezeichnet werden – fast. Denn in Wahrheit ist keins der Kinder so wirklich glücklich damit. In dem Sanctuary werden sie zwar medizinisch umsorgt und führen ein Leben, das genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, aber trotzdem sind die Symptome, mit denen sie sich herumschlagen müssen, alles andere als ein Segen. Wäre es nicht auch schön, mal komplett normal zu sein?